Développer son patrimoine par l'intermédiaire d'investissements sur des actifs financiers. Constituer des stratégies de placements adaptées en fonction des profils et des objectifs de chacun.
Développer son patrimoine en investissant dans l'immobilier. Accompagnement dans la sélection de l'emplacement. Conseil sur le choix de la structure (SCI, LMNP, en propre...). Conseil sur le choix du bâtis, neuf ou ancien, en fonction des objectifs. Construction du plan de financement, essentiel pour un investissement serein.
Optimisation patrimoniale et fiscale à travers des outils patrimoniaux. Optimiser les donations, préparer sa succession. Optimiser des investissements par l’intermédiaire de constitution de sociétés.
Comprendre la stratégie d’investissement de la société. Mise en place du plan de trésorerie en fonction de l’activité et du développement prévisionnel de l’entreprise.
Structurer les disponibilités à vision court, moyen et long terme.
Définir le support d’investissement de la trésorerie afin d’en maîtriser sa protection, sa fiscalité et son enveloppe juridique.
Apporter des solutions en fonction de vos objectifs pour optimiser les placements et contribuer au bon développement de la société.
Un premier rendez-vous afin d’établir un bilan patrimonial et comprendre vos objectifs
Définir une stratégie adaptée, avec transparence et sérénité
Vos objectifs vont possiblement évoluer avec le temps, le but sera de s'adapter et garder une proximité directe afin de recentrer la stratégie si besoin.
Qu'il s'agisse de ma carrière de rugby ou du conseil en gestion de patrimoine, j’agis avec passion et conviction.
Ancien sportif de haut niveau, j'applique quotidiennement ces valeurs dans mon travail. Ma volonté est d’être engagé à vos côtés afin d’investir de façon adaptée, transparente et sereine.
Je prends plaisir à mettre en place des solutions patrimoniales efficientes pour répondre à vos objectifs au travers d’un conseil personnalisé et adapté.
• DCG
Diplôme Comptabilité-Gestion
• MIA
Mandataire intermédiaire en assurance
• MIOBSP
Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
• AUREP Clermont
